太平洋战争爆发前夕，十几万日军环伺天津英法租界，中共地下工作者、国民政府特工和日本特务之间陷入残酷、复杂的缠斗之中。奢侈时髦的冯九思在英租界警务处任职，接到中共上级指示，侦破针对抗日分子的连环杀人案，不幸的是，派给他的领导却是对他误会甚深，贫穷至极的工人党员杨炳新。于是，两个脾气秉性迥异，生活品质天渊地别，相互之间又有深深成见的同志，不得不携手行动。他们不断发现新线索，却又不断遭受挫折。他们的对手太强大，隐藏得似浅实深，智力和实力远超他们二人。然而，对国家民族的忠诚之心和对革命理想的坚定信仰，让冯九思与杨炳新在腥风血雨和重重迷雾中艰难摸索，几经挫折，几经磨难，历尽生死，终于揭开“吉田事件”的真相，挫败了敌人污蔑中共抗日行动的阴谋。