沙漠中突现蓝色的雾气、妖异的植物，世界上越来越多的人和牲畜都产生了变异，拥有了各种神奇的能力，正独自进行毕业旅行的主人公楚风沿途也遇见了各种不合常理的现象。旅行归来后，他遇见了一头古怪的金色小牛，从它那里习得了强大的秘术。接着，他先是遭到了一名陌生女子的追杀，后又得知了初恋女友林诺依的惊人身份，彻底打破了他原本平静的生活。一个又一个重要人物接连登场，一条又一条神秘线索陆续浮现，异象频生的奇妙世界正静待楚风去探索……