西拉斯是一个特别的少年，特别的地方不仅仅在于他能用笛子吹奏魔咒般的曲子，还在于他那谁也无法一眼望尽的内心。他不驯服，他倔强，他孤独，他似乎还无所不能。
从杂技团里逃出来以后，他来到马贩子巴托林的住处。他不顾自己的温饱问题，却被马贩子那匹无比出色的黑马紧紧迷住了。他和巴托林打赌，最后居然出人意料地赢得了那匹黑马。然而一个褴褛少年带着这样一匹闪亮的黑马，太招人注目了，黑马被人偷了。西拉斯开始疯狂地追寻，后来打听到黑马在一个村庄里。在那个贫瘠的村子里，黑马几乎被所有人垂涎——本村的村民、外来的商贩、闻讯赶来的马贩子巴托林，甚至西拉斯之前所在的那个马戏团，都聚集在这里，展开了一场黑马争夺战……面对这么多对手，西拉斯能否顺利夺回对他来说至关重要的黑马？