小女孩格薇娜居住的村庄遭到袭击并被烧成平地，她被迫逃亡。令她恐惧的是，有人发现了她，发现她的人是吟游诗人米尔丁，他是个旅人，也是个编故事的高手。他提出保护格薇娜，但前提是她同意帮他做事。格薇娜虽然害怕却也受到诱惑，因为米尔丁侍奉的是年轻、粗野却极富权势的亚瑟王。
在他们的旅途中，米尔丁把格薇娜变成神秘的湖中仙子，变成武士男孩，变成间谍。这一切只为把身为一群衣衫褴褛部队头领的亚瑟打造成史上最伟大英雄亚瑟王计划的一部分。如果格薇娜和米尔丁的把戏被人识破了，格薇娜会变成什么样？更严重点儿说，亚瑟会怎么样？
2008年年度卡内基文学奖
美国《学校图书馆期刊》2008年年度最佳图书
美国《书单》杂志编辑选书
美国图书馆协会最佳青少年图书
美国图书馆协会最有影响力童书
美国全国英语教师理事会最有影响力奇幻传说图书
美国杰出国际青少年图书奖