本书是《明朝那些事儿》第七部，主要讲述了从万历年间中日战争到明熹宗即位前后二十七年的历史。
万历年间，内忧外患，外有日、朝进犯，内有四处叛乱。
日本国内的大名混战渐进尾声，对明朝却野心不小，丰臣秀吉、德川家康等都觊觎明朝，从谈判到战争，一向小看日本的明朝被打了个措手不及。众多名将从战争中挺身而出，在与日本的战争中，也顺便结束了丰臣秀吉的一生。
朝堂上也不平静，申时行的出现开启了一个新的政治时期。张居正死后，申时行独自担起万历后二十年，在他面前的敌人有丁此吕、李值、江东之、羊可立……这又是一场庙堂上的腥风血雨。但万历年间的风波并没有止于此，此后更有东林党之乱、宫闱内的嫔妃之争、皇位之争，还有一个叫王安的太监出现在明朝的历史舞台上。